瑞信第十年度《2021年新兴市场消费者调查报告》

AIauto 阅读:8155 2021-03-26 10:48:01

  香港 - 2021年3月25日:今天,瑞信研究院在第二十四届亚洲投资论坛上发布了第十期《新兴市场消费者调查报告》。

  本年度《新兴市场消费者调查报告》通过对八个国家的调查,发现了三大消费驱动主题:(1) 数字经济增长,从线上零售到在线教育的日益盛行; (2) 生活方式更加健康,环保意识增强; (3) 非必需品购买的积压需求。随着疫苗在全球范围内的推广,前瞻性情绪指标显示,受访者的信心和对收入预期均有改善,尤其是在亚洲。 印度和中国位居新兴市场消费者情绪评分榜的榜首。

  受调查国家的关键主题包括:

  中国:电子百货零售兴起、网游日益盛行以及在线教育服务接受度的提升。其他趋势还包括健康意识增强、运动服饰和美妆产品需求增加。

  印度:对个人财务状况态度乐观,大额非必需品购买意愿增强,消费加速增长。数字化应用在消费者群体中迅速普及,银行、购物和娱乐方面尤为突出。

  印尼:虽然消费者预期收入有望提高,但对购买大额非必需品仍心存疑虑。不过,时装存在积压需求。数字化应用也在加速普及。

  泰国:尽管消费环境疲软,未来消费态度谨慎,但积压需求刺激了购买意愿。网购增加,消费时会考虑到环保因素。

  土耳其:消费者信心增强,保健、卫生、电商领域前景向好。新冠疫情爆发以来,消费者倾向于为提高生活品质而增加消费支出。

  巴西:收入改善,消费模式转变,啤酒和外卖餐饮等消费支出增加。经济重启的时间和范围具有高度不确定性。

  墨西哥:在移动设备、食品和百货网购配送的推动下,数字经济蓬勃发展。虽然对非必需品存在购买意愿,但家庭收入预计恢复缓慢。


  本次调查显示,疫情期间观察到的许多消费行为的转变加速推进了已经成熟的趋势,而非那些将迅速逆转的趋势。在大多数类别中,年轻、城市和富裕群体再次成为新兴市场消费增长和偏好的主力军。

  环境问题和可持续消费

  环境问题一直在稳步升级,由于极端高温和洪涝灾害严重影响了日常生活,发展中国家的消费者似乎比发达国家消费者面临更大的风险。本次调查着眼全球,以有力的证据表明,环境问题确实影响了新兴市场消费者的消费行为,但收入水平与环境问题的关系并不大。

  在接受调查的八个国家中,有六个国家的消费者因环境问题改变了消费行为,但与低收入消费者的差异相对较小。印度、泰国和中国消费者似乎受环境问题的影响最大,俄罗斯消费者受到的影响似乎相对较小,近50%的消费者表示,他们的消费完全不受影响。

  一种普遍看法是,“环境议程”更多的是由年轻消费者而不是他们的父母推动。然而,按年龄段评估调查结果时,这一观点显然证据不足,因为年龄在46岁及以上的消费者与年龄在18-29岁的消费者受环境因素的影响几乎相同。

  消费习惯改变

  本次调查显示,在解决有关一次性塑料袋的环保问题得到大力支持的同时,有相当多的消费者(在大多数国家约占40%或更多)日益关注汽油和柴油车引发的环保问题。

  调查结果清楚地表明,消费者已经开始倾向于更健康的食物,并且,自疫情爆发以来,年轻消费者总体上增加了对运动项目的支出。这些情况确实说明,大多数国家的新兴市场消费者,特别是在中国、印尼和土耳其等国家,已经更加注重可持续的健康生活方式。

  数字消费者

  本次调查显示,随着经济重启并“常态化”,某些数字化程度得到提升的生活领域极有可能继续保持,特别是在通讯、购物、娱乐、医疗和教育方面。

  电子商务在2020年出现了巨大增长,与2019年相比,线上销售额增长了80%。科技、物流和支付系统升级让数十亿消费者可以随时随地“购物”,而不必亲自前往购物场所。所有国家(除俄罗斯外)的大多数调查参与者都增加了百货的网购量,与其他新兴经济体相比,疫情让亚洲老年消费者更愿意转向网购。

  疫情促使教育科技在全球教育领域的地位更加突出。本次调查显示,大多数消费者增加了在线教育的使用,其中印尼、墨西哥和土耳其格外突出。展望未来,这一趋势似乎将进一步增强,特别是在亚洲 — 例如中国、印度和泰国。

  高储蓄率支持乐观情绪

  储蓄增长或许为消费习惯的改变提供了支撑。2020年由于消费场所关闭令储蓄率大幅上升。随着收入预期恢复和经济重启,以亚洲主要经济体为首,三分之一的受访者认为,他们的个人财务状况将在2021年上半年得到改善。尽管不一定是大额购买,消费者在某种程度上对非必需消费品和服务的需求受到压抑。

  瑞信产品和证券研究部主管Richard Kersley表示:“我们的调查发现,在经历了疫情冲击造成长达一年的全球性空前浩劫之后,全球隔离封锁似乎加快了新兴结构性趋势的普及,而这些趋势不太可能随着疫情缓解而逆转。尽管如此,我们认为新兴消费者仍将在未来的世界发挥关键作用。在我们看来,这场疫情的确推迟了发达市场和新兴市场之间的增长再平衡,但并未对其造成破坏。年轻而充满活力的人口结构、城市化水平的提升以及日益壮大的新兴中产消费阶级的崛起等一些关键结构性因素,将支持新兴经济体加速增长。然而,新兴市场国家可能还需要几年时间才能恢复到疫情爆发前的增长趋势。”

  瑞信中国消费分析师黄妍苓指出:“在中国“双循环”经济战略下,中国政府正在促进大众消费,推动向在线消费的长期结构性转型。 疫情封锁措施推动了几乎所有类别的互联网服务的增长,包括在线百货购物、直播、在线教育和运动服购买。 随着新冠病毒在中国得到更有效的控制,加上疫苗的推出,我们的调查表明,受访者将继续使用这些服务,这表明疫情的结构变化以及对消费者行为的持久影响,例如健康意识的增强。 对旅游、休闲和外出就餐的强烈需求表明,大多数活动终将重回疫情之前的水平。”

  瑞信再度携手全球市场研究公司尼尔森开展新兴市场消费者调查,本次调查覆盖超过14,000名受访者。与以往不同的是,本次调查投票全部在网上进行,因此需谨慎将本次调查结果与以往面谈的调查结果进行比对。本次调查主要针对巴西、中国、印度、印尼、墨西哥、俄罗斯、泰国和土耳其八个国家,代表了37亿人口和15.42万亿美元的最终消费规模。数据和分析均为瑞信专有。

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